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201903/21

江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

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  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西富祥药业股份有限公司(以下简称“富祥股份”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“富祥转债”)已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]68号文核准。

  本次发行人民币4.20亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计420万张,按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“富祥转债”,债券代码为“123020”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。

  一、原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月1日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的富祥转债总计1,535,864张,即153,586,400元,占本次发行总量的36.57%。

  二、网上中签缴款情况

  根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”或“长江保荐”)和联席主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)(长江保荐、招商证券以下统称“联席主承销商”)做出如下统计:

  1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):1,038,419

  2、网上投资者缴款认购的金额(元):103,841,900

  3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):15,341

  4、网上投资者放弃认购金额(元):1,534,100

  三、网下获配缴款情况

  本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网下认购缴款工作已于2019年3月5日(T+2日)结束。

  联席主承销商根据资金到账情况,对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

  1、网下投资者缴款认购的可转债数量(张):1,610,370

  2、网下投资者缴款认购的金额(元):161,037,000

  3、网下投资者放弃认购的可转债数量(张):0

  4、网下投资者放弃认购金额(元):0

  本次网下申购资金经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,网下发行经北京国枫律师事务所律师现场见证。

  四、联席主承销商包销情况

  根据承销协议约定,本次网上、网下投资者放弃认购的可转债全部由联席主承销商包销。此外,《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位,向原股东优先配售每1张为1个申购单位,因此所产生的发行余额6张由联席主承销商包销。本次联席主承销商包销可转债的数量为15,347张,包销金额为1,534,700元,包销比例为0.37%。

  2019年3月7日(T+4日),联席主承销商将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请,将包销可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

  五、联席主承销商联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

  (一)保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

  地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

  电话:021-61118542

  传真:021-61118973

  联系人:资本市场部

  (二)联席主承销商:招商证券股份有限公司

  地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

  电话:021-23519121

  联系人:股票资本市场部

  

  发行人:江西富祥药业股份有限公司

  保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

  联席主承销商:招商证券股份有限公司


文章作者:什么是股票
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